Brazil World Champion cheapest green hydrogen production

Rotterdam World Champion transportation into Europe

a.oerlemans/eyesonbrasil

Amsterdam, 26 april 2024– Brazilian development bank BNDES,  the largest financier of renewable energy in the world is investing another 15 and 20 billion dollars per year until 2040 in green hydrogen and in improving ports to transport green hydrogen from Brazil to Europe. 

The South American giant, will produce the cheapest green hydrogen in the world in the coming years. 

And the majority of this green hydrogen will be transported into Rotterdam, the Dutch city that never sleeps, in order to drive and stimulate the energy transition. 

Rotterdam wants to play an important role in this and become the hydrogen hub of Europe.

“Green hydrogen is still expensive and not economically viable, but it will become so,” said director of infrastructure, energy transition and climate change Luciana Costa of the Brazilian development bank BNDES during the 26th World Energy Congress in Ahoy Rotterdam. 

Many applications

 Hydrogen is used for various applications. 

It is essential for making fertilizer, plastic, gasoline and ammonia and for all kinds of industrial processes that require a lot of heat. Combustion only releases heat, water and oxygen. But production from natural gas and methane (grey hydrogen) emits a lot of CO2. Green hydrogen, which is made with electrolysers and green electricity, does not. 

In the future, green steel can be produced with it, surplus green energy can be stored in it and it can be used for cars, trucks, ships, airplanes or to heat buildings and houses. 

Thus it could replace gas and oil. The problem is that the production of gray hydrogen is now many times cheaper than green hydrogen.

New energy system

During the centenary of the World Energy Congress, the focus was mainly on oil and gas and energy security for the world. Now oil states and oil and gas companies also understand that the world needs a new energy system. 

Hydrogen plays an important role in that transition. 

According to the organizing World Energy Council, this hydrogen may also be made from gas or methane, as long as the CO2 is captured, stored and used (CCS). 

That is what the port of Rotterdam aims to do, for example, with the Porthos project, which will store the CO2 captured by companies such as Shell, ExxonMobil and Air Liquide in the port in empty gas fields in the North Sea.

Scale up quickly

In this way, gray hydrogen turns blue. This type of hydrogen will play an important role in the coming years. “But in the coming decades we must scale up the production of green hydrogen as quickly as possible to bring the price down. 

Brazil is in a very avorable position to participate in this, although in Europe we will have to produce a large part ourselves using wind energy,” says CEO Boudewijn Siemons of the Port of Rotterdam Authority. 

“Scale is important to make it profitable. You also saw this with wind and solar energy. Subsidies are no longer required for this. It took us twenty years to get to that point, but we don’t have twenty years for hydrogen.”

Largest energy port

Rotterdam is the largest and most important import port for all types of industries in Europe. 

Or as Mayor Ahmed Aboutaleb said to the German delegation during the opening ceremony: “No Rotterdam, no Mercedes.” Traditionally it has also been an important energy port. 

Not only do all the major oil companies have refineries and storage tanks there, it is also the gateway to Europe as a transit port. 13 percent of all European energy enters through the port of Rotterdam. “That is now mainly fossil energy, except for a little renewable energy. 

That has to change. 

We work hard for this every day,” says Siemons. In the future, part of the green energy will be electricity from offshore wind farms, which will come ashore here. According to him, another part will consist of fuels, especially hydrogen. Or ammonia, to transport that gas. 

“Because Europe always has too little production capacity, Rotterdam will also function as an important import port for hydrogen,” says Siemons. A few years ago, the port estimated that it could supply countries in Northwestern Europe with 4.6 million tons of green hydrogen per year. Good for a CO2 reduction of 46 million tons. By 2050 this will already be 20 million tons.

Grootste groene waterstoffabriek

Een deel daarvan zal de haven zelf produceren. Shell bouwt op Maasvlakte 2 de grootste groene waterstoffabriek van Europa, met een capaciteit van 200 megawatt. Vanaf 2025 gaat deze Holland Hydrogen I naar verwachting 60 ton groene waterstof per dag produceren met behulp van windenergie van het windpark Hollandse Kust Noord, ook in handen van Shell. Ook Eneco heeft plannen voor zo’n fabriek. 

Die krijgt een vermogen van 800 megawatt en zou vanaf 2029 per jaar 80.000 ton groene waterstof moeten produceren uit zon- en windenergie. 

Tegenslagen zijn er ook. Het Duitse Uniper besloot onlangs de bouw van een 100 megawatt groene waterstoffabriek uit te stellen vanwege een dreigend tekort aan windenergie.

Import uit Brazilië

Maar het grootste deel van de groene waterstof – zo’n 90 procent – zal toch geïmporteerd moeten worden. Rotterdam heeft daar al met 25 landen overeenkomsten over gesloten. Veel ogen zijn gericht op Brazilië. 

Sinds 2018 is het havenbedrijf voor 30 procent eigenaar van de snelgroeiende haven in Pecém in Noordoost Brazilië, strategisch belangrijk omdat die het dichtst bij Europa ligt. 

In 2023 ondertekenden beide havens een intentieverklaring om een groene waterstof corridor op te zetten. 

Volgens onderzoeksbureau BloombergNEF en andere denktanks en consultants zal Brazilië in 2030 de goedkoopste producent van groene waterstof ter wereld zijn. 

Denktanks schatten de prijs op 2,70 dollar per kilo of tussen de 1,69 en 1,86 dollar per kilo. BloombergNEF komt uit op een prijs tussen de 1,80 en 4,70 dollar per kilo. 

Ter vergelijking: nu kost het produceren van groene waterstof nog tussen de 4,5 en 12 dollar per kilo en kan het niet concurreren met de prijzen van grijze waterstof. Dat kost tussen de 0,98 en 2,93 dollar per kilo.

Goedkope groene energie voor de wereld

Dat het zo goedkoop kan, komt door de enorme productie van goedkope groene stroom uit waterkrachtcentrales, biomassa en wind- en zonneparken in Brazilië. 

“Wij zijn op het punt waar de rest van de wereld over tien jaar zal zijn. Ons elektriciteitsnet draait al voor 88 procent op hernieuwbare stroom. 

We hebben ook een stroomnet van 180.000 kilometer, zodat we die groene energie overal in het land naartoe kunnen transporteren. Door die lage kosten kan Brazilië de wereld helpen met deze goedkope vorm van energie. 

De kosten bedragen bij ons 25 dollar per megawatt groene waterstof, tegenover 50 dollar elders in de wereld”, zegt Costa van de Braziliaanse Ontwikkelingsbank. 

Hoe krijgt Brazilië die prijs verder omlaag? 

Door vol in te zetten op meer wind- en zonne-energie, op innovatie en door langetermijnfinancieringen en subsidies, somt ze op. 

De eerste groene waterstofprojecten zullen in 2026 of 2027 starten.

Waterstofnetwerk

Die groene waterstof komt straks in Rotterdam aan in speciale terminals die vanaf 2025 operationeel moeten zijn. Vanuit de haven wordt de brandstof naar de rest van Nederland en Europa in getransporteerd. In 2023 begon in de haven de aanleg van het nationale waterstofnetwerk dat straks 1.200 kilometer lang is en vijf grote industriële clusters van groene waterstof voorziet. Met de Delta Rijn Corridor – een bundel van ondergrondse buisleidingen en kabels – wordt het naar Limburg en Duitsland getransporteerd. 

Handelsplatforms nodig

Om de nieuwe groene waterstofeconomie van de grond te krijgen, is het volgens Siemons belangrijk om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Er moeten contracten gesloten worden tussen leveranciers en gebruikers. Dat gebeurt nu nog niet. Er is namelijk nog geen vaste handelsprijs, zodat handel bemoeilijkt wordt. Europa probeert die markt van de grond te krijgen via handelsplatforms als H2Global en HyXchange, die veilingen en tenders voor waterstofcontracten houden. “Zo brengen we alle elementen samen om deze markt op gang te krijgen”, zegt Siemons. 

Volgens Costa wil Brazilië graag meedoen aan deze veilingen.

eyesonbrasil/a.oerlemans